Anlageberatung in der Region Stuttgart

Wer Geld anlegen will, ist heiß umworben von Banken, Sparkassen, Versicherungen und Finanzvertrieben, die alle angeblich „das Beste“ für den Anleger bieten.

Deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf den Anlageberater: ist er Angestellter einer bestimmten Gesellschaft? Dann kann er nur Anlageprodukte seiner Gesellschaft anbieten. Ist er Handelsvertreter eines Finanzvertriebs? Dann hat in der Regel eine Versicherungsgesellschaft die Mehrheit an der Vertriebsgesellschaft und gibt vor, welche Produkte bevorzugt verkauft werden müssen.

Tobias Wagner ist geprüfter und zertifizierter Wertpapierberater mit Registrierung beim Bafin und als solcher befugt, nach §32 KWG auch Wertpapier- und Anlageberatung durchzuführen.

Als verantwortungsbewusste Anlageberater klären wir zunächst viele Fragen mit Ihnen ab, bevor wir eine konkrete Empfehlung aussprechen:

• Welches Ziel haben Sie mit der Kapitalanlage?
• Wie lange kann das Geld gebunden sein?
• Welche Rendite soll erzielt werden?
• Wie sieht Ihr Risikoprofil aus?
• Ist Inflationsschutz gegeben?
• Bestehen Verbindlichkeiten?
• Ist Steueroptimierung wichtig?
• welche Anlagen haben Sie bereits?
• Ist eine ausreichende Risikostreuung gegeben?
• Haben Sie für Notfälle ausreichend Kapital, das schnell verfügbar ist?

Unser Kernsatz für die Anlageberatung: Sachwert schlägt Geldwert

Krisen bringen ans Licht, was wirklich einen Wert hat. Das hat sich im Verlauf der Geschichte oft gezeigt und immer wieder haben Menschen durch Währungsreformen ihre Geldvermögen verloren, weil diese eben nur aus bedrucktem Papier bestanden haben, das zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt wurde.