Beratungsphilosophie

Wir sagen einfach, was uns für die Finanzberatung unserer Kunden wichtig ist:

• Alle Menschen gute Freunde - das wünschen wir uns und so verhalten wir uns auch und arbeiten gerne mit solchen Menschen zusammen, die sich einen freundschaftlich-partnerschaftlichen Umgang wünschen. Und Freunde versorgt man mit dem Besten, das einem verfügbar ist!

• Kapitalanlagen müssen unseren Kunden und Freunden sofort einen Nutzen bringen und nicht erst in 100 Jahren. Deshalb bieten wir nur sichere Anlagen an, die mindestens 6% Festzinsen p.a. bringen - alles darunter halten wir für unseriös, weil nach Inflation und Steuern nichts mehr für unsere Kunden übrig bleibt und sie einen realen Vermögensverlust erleiden würden. Gerne erbringen wir Ihnen den Nachweis, dass es solche absolut seriöse und solide Anlagen gibt, auch bei einem niedrigen Zinsniveau. Zugegeben: solche Edelsteine findet nicht jeder - trotzdem gibt es sie! Außerdem bieten wir Möglichkeiten mit monatlicher Zinsauszahlung direkt aufs Konto, wenn gewünscht.

• Besonders bei der Altersvorsorge geht es meist um lange Zeiträume, in denen viel passieren kann. Deshalb gibt es dafür von uns nur und ausschließlich Sachwert-Produkte, die auch in Finanzkrisen, bei Inflation oder Währungsreformen ihren Wert behalten und größtmögliche Sicherheit bieten - und bei denen unsere Kunden trotzdem so flexibel wie nur möglich bleiben. Denn man weiß ja nie, was die Zukunft bringen wird.

• Die Riester-Rente ist mittlerweile in aller Munde. Trotzdem kann man die meisten Angebote der Versicherungen "in die Tonne" treten. Deshalb bieten wir nur solche Riesterrenten an, die die 5 k.o.-Kriterien unseres Riester-Checks erfüllen - das sind gerade mal eine Hand voll Produkte auf dem gesamten Markt.

• Bei den meisten Banken heißt es: "Die süßesten Früchte kriegen nur die großen Tiere". Das wollen wir nicht: deshalb bieten wir durch Kooperationen mit international renommierten Gesellschaften, Geldhäusern und exklusiven Vermögensverwaltungen gerade auch den sogenannten Kleinsparern effektive und renditestarke Anlagemöglichkeiten, die sonst nur dem "großen Geld" zur Verfügung stehen.

• Die Finanzkrise hat uns gelehrt: viele Finanztheorien sind von der Realität überholt, z.B. auch die Portfolio-Theorie von Markowitz. Deshalb legen wir Wert auf Sicherheit durch Vermögensstreuung auf alle denkbaren Investment-Klassen inkl. Edelmetall. Denn: "Wer sein Vermögen sichern will, glaubt gar nichts, sondern rechnet mit allem" (M.A. Rothschild)

• Wer die Möglichkeit hat, Steuern zu sparen, sollte das tun. Wir haben dafür beste Konzepte zur Hand. Mit unserer Lieblingsstrategie kommen viele unserer Kunden in ca. 10 Jahren zu ungefähr 85.000 steuerfreiem Vermögen, ohne jeden Eigenaufwand.

• Wir empfehlen keine einzige Kapitalanlage, die wir nicht auch selbst nutzen würden!